今回の動画は、ポートフォリオの組み方とリバランスについて徹底解説しました！
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・ゴールドの今後の見通し・投資戦略
・S&P500の買い場と再現性のある投資行動
・各国の金準備と今後の金価格を徹底データ分析
【動画目次】
00:00 ハイライト
00:08 OP
01:19 ポートフォリオの組み方
06:15 ポートフォリオ構築の実務フロー
08:30 リバランスとは？
14:48 本日のまとめ
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江守哲の米国株投資チャンネルの、江守哲です！
このチャンネルでは、30年以上の市場取引経験を持つ現役のトレーダーが、
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■江守哲のプロフィール
Emori Fund Management代表取締役CEO
１９９０年慶應義塾大学商学部卒業後、住友商事に入社し、
非鉄金属取引に従事。英国住友商事（現欧州住友商事）に出向し、ロンドンに駐在。
Ｍｅｔａｌｌｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ Ｌｔｄ．（ロンドン本社、現ＪＰモルガン）に移籍し、非鉄トレーダーとして活躍。２０００年に三井物産フューチャーズに移籍し、「日本で最初のコモディティ・ストラテジスト」としてコモディティ市場の分析および投資戦略の立案を行う。２００７年にアストマックスに入社。チーフファンドマネージャーに就任し、ヘッジファンド運用を行う。
経験値（34年の市場取引経験）、現在も現役のトレーダー、豊富な知識量（株式、債券、為替、コモディティ）、商社での海外ビジネス経験（30カ国以上を訪問）、ヘッジファンド運用の経験（リーマンショック時に大幅な利益を獲得）、市場分析の確からしさ（2022年の株安、2023年の株高・ハイテク株高、2021年から3年間の円安予想、2008年の原油高など多数）
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楽曲提供:Audiostock https://audiostock.jp/
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#株式投資 #米国株 #リバランス
今回の動画は、ポートフォリオの組み方とリバランスについて徹底解説しました！
質問、疑問、感想など、ぜひコメントで教えていただければと思います！
4:01 江守さんが11/19にご登壇された日本証券新聞社主催の株式講演会では、年配の方々は本当に個別銘柄しか興味がないように見受けられますね。
「年金勝ち逃げ世代」「自宅も含み益」なので、こうした「資産クラスによる分散投資」を必要とされていないんじゃないですかね？
いつも本当にありがとうございます！勉強になります！
今回の江守さんの「教え」を知っていたら、オルツみんなで大家さんに「全振り」→「訴訟」の人々が減ったのにな。ペーパーFPの自分は忸怩たる思いです。
今24歳社会人2年目です。
ニーサを2024年2月から行なっており、今は月8万積立してます。
リバランスする際に商品を変えしまう可能性があるのが懸念だと思っています。
リバランスすることが長期で考えた時にリターンに差はどれぐらい出るのか教えて欲しいです。
旧NISAでの買付はロールオーバー不可で、2021年度分は今月末(受渡日ベース)で売却しなければ課税対象となる(=現在より1.2倍以上値上がりしなければならない）ので既に売却完了しました。小口に分けて売却しましたが、美味い具合に最高値更新してくれたので「強制」ではありますが結果的に 9:34 のセル・リバランス出来ました!(^^)!
ポートフォリオの組み方とリバランス解説ありがとうございました。
リバランスの仕方が理解出来ました。実行していきます。
いつもありがとうございます。アセットクラスごとの配分など大変勉強になります。ただ、この基準を参考に自分で考えると極端にドルに偏ってしまいます。通貨バランスの考え方もどこかで教えていただけたら嬉しいです。
画面左端の真ん中の壁のシミがケータイの画面の汚れだと思ってずっと擦ってました。
9:34 ゴールド上昇→コモディティの比率上昇→金貨を売ろう！→さらにゴールド上昇→売却見送り→「金貨の販売停止」→「命拾い」※今後は口座残高からの売却にします
いつもありがとうございます！自分はサテライトのリバランスを行いました。経済危機が噂されている中国が30％を占める新興国投信を売却し、その分ゴールドを買い増ししました。新興国は0ではなく、インドに投資しています。
「リバランス」に関しては、アメリカの投資本ではかなりの紙面を割いて解説しているが、日本の本ではあまり触れられない。
素晴らしい解説、ありがとうございます！！
自称中級者くらいの私に耳が痛い内容で、感謝致します😅
多少上手く行っている時に、この様な全体感の内容で、俯瞰して自己をチェック出来ると、穴が確認出来て助かります。
見直して行きます😮
リバランス自動実行サービス流行りそう、、、 さすがに丸投げすぎか😂
メガ10とかが持て囃されているが
メガ10+とかの組み方はどうだろうか？
FANG＋で積み立てしている人も多いだろう
そこで足りない成分を手動で買い足すとかw
直近過去動画でゴールド30％とかそれ以上とか言ってはりまっせ
言うてることちゃいますのぉ…😂
今日もありがとうございます。
年に２回、
６月末と１２月末にリバランスしています🍀
ポートフォリオとリバランスの考え方があやふやでしたが、分かり易い解説のおかげでスッキリしました。
あと数回見直して実践したいと思います。
有難うございます。
丁寧な説明ありがとうございます。
SP500とゴールドの投資信託を7：3で良いと思うのですがどうでしょうか
動画を見て、自分の資産比率を今日はじめて計算しました。自分は攻めていたつもりで、かなり守っていたことに気づきました。
株や債券をやっている、果ては外貨を持っているだけで、「攻めて」いる気持ちになってたわけです。現金預金一本の時の思考のクセが抜けてなかったわけです。驚きました。
いつも勉強してます！
30代ですが株式85%で金(ETF)15%くらいです やりすぎですかね？
債券って江守さんは大体の動画であまり考えなくていいとおっしゃられますが、今日のだと必ず入ってました
やっぱり債券も買うべきなんですかね？（とは言え商品についての知識が無いから触るのが怖いので触ってないのですが
ポートフォリオ設定は、必要と考えますが、十分な資産形成後と考えています。
私的には、もう少し資産が必要なため現在明確な設定はしていません。
→ 皆さんは、如何でしょうか？
資産の保全のために、ポートフォリオやリバランスでは遅すぎますか？ 以上
現在投資信託でゴールドを買っていますが比率が先進国株式が３５％、国内株式８％、コモディティ５６％、その他１％になっていますがゴールドを減らして先進国株式に振り分ける気はないのですが余剰資金で先進国株式を増やしてゴールド比率を下げるか？悩んでいます。投資信託で1522万円、余剰資金が1000万ほどあります。年齢は52歳で独身（孫はいます）年収は2000万くらいです。アドバイスいただけたら嬉しいです。ちなみにその他は8資産何とかです。よろしくお願いします
いつも楽しみにしています！ありがとうございます！
タイトル振りきってます！
ゴールド5パーセントですか🙄
ゴールドが上がり過ぎてポートフォリオの3割超えてるけど、売れない…..
アメリカの株価が上がっている中リバランスを行う事は難しいです。まだ強い心が無いので他に投資してバランスを保つようにしています。他のユーチューバはリバランスや投資比率の話はしません。投資戦略の全体を見据えたお話しを有り難うございました。
久しぶりに質問させていただきます。リバランスの際レバレッジがかかってる商品はそのレバレッジで倍にするのか。またゴールドプラスのような商品は100万投資している場合は、米国株50％、金50％という管理の仕方をしてよいのか。ご教示願えると幸いです。
若いうち、特に20/30代の時に色々挑戦して、失敗しておくと良いと思います。
失敗する事でリスク許容度が上がるし、何をしたら危険か嗅覚が働くようになりますし。
結局、失敗が無いとNISAのS＆P500が20％暴落！とかなった時に、怖くてすぐ売ってしまう事に。
2年前に9600円で300ｇ買いました。完全な余剰資金で買ったことも忘れてたら今の状況です。
まあ金は5年は持たないとダメなのでまた引き出しの奥にしまい込んで忘却期間ですね。3年後にはいくらになってるんでしょうかね。
手動でリバランスをやると課税口座では税金、NISAでは枠の消費の問題を回避できないので、結局バランスファンド(例:GPIFを見習うなら日生4資産)が無難に思えますが、いかがでしょうか。
頻繁に見てると初心者向け動画なんだなとか、中級者向け動画なんだなとか何となく分かっては来るけど、誰向けの話なのかちゃんと記載したほうが良い気がします。
毎回見てる人ばかりではないでしょうから、この人言ってることコロコロ変わってるって印象を持つ人もそれなりに多いと思います。
現在リバランス中で米を組み入れ直してる最中です
米は3割程度にしてアクティブファンドで機会的な利確で回してこうかと思ったったら気になる動画が😂ありがとうございます。
債券ってETFで持ちますか？個別で持ちますか？
満期があるのとないのとで全く別物だと思うのですが、解説いただきたいです。
普段提案されているポートフォリオや著書『新NISA 2.0』で提案されているポートフォリオと全く違うので大混乱に陥っている人が多そう。
量的緩和と称する通貨紙屑化が市民権を得てる昨今では債券は高リスクなだけの気がするんですけどね。債券の代わりにゴールドを入れておけばいいかなと…
いつも参考になる動画ありがとうございます。
個人的には債権の必要性がまだ分かってないです。
債権の代わりにゴールドと現金(円とドルのMMF)で良いと思ってしまいますが。
いいバランスが分からないのでリバランスもわからない
最近、出始めてる金のETF 314A
に一括で100万くらい入れて急騰したら利確して、成長投資枠のメガ10に追加投資する戦略を考えています。
このような戦略やる方とかおられますか？
因みに年初でメガ10に90万
314Aに100万
積立投資枠はFANG＋をちょこちょこ入れてくスタイルです。
NISA成長投資枠で全世界株式・ゴールドアロケーションファンドと日本株式・ゴールドアロケーションファンドを月1.5万円ずつ積み立てようかなと。
信託報酬が0.7％前後ですが、自動でリバランスと逆張りしてくれるので、NISA枠節約できることも含めて手間賃として妥当な気がします。
あとはつみたて投資枠でオルカンあたりを月1.5万円ずつ積み立てていけば定年する頃にはNISA枠を埋められるかなと。